VMware：深信服真正对标的海外公司（深度-part II）| 国君计算机

海外研究系列

— 作者：钱劲宇 —

（续上篇）

3.VMware是怎么做混合云和终端用户计算SaaS的？

VMware不断加码混合云和SaaS业务。公司顺应公有云计算的历史潮流，依托 vSphere/VCF混合云平台，不断丰富自身产品线，除了大力发展 VCPP（原 VMware vCloud Air）公有云/混合云业务，还在 16 年宣布和公有云霸主 AWS 合作推出 VMware Cloud on AWS，并在 17 年正式商用，目前VMware是第一家已经和全球前四大公有云巨头，AWS、Azure、Google云、阿里云全都达成合作，混合云产品形成独特卡位，未来将继续发力。混合云产品中收入主要由 VCPP 和VMC on AWS 的占比还很小，但是增速很快。SaaS 中主要由部分通过订阅制的 EUC 产品的 Workspace ONE ，以及VeloCloud、安全产品Carbon Black构成。订阅制和 SaaS 的收入增长很快，内生增长与收购皆有贡献，目前能占到公司总收入的 21%左右。

3.1.EUC云化程度高，UEM 技术市场双领先

起步较主要竞争者晚，胜在产品前瞻与功能丰富。就公司整个 EUC 发展历史来说，相较于 VDI 领域巨头 Citrix 于 2000 年推出自己的桌面虚拟化产品 XenDesktop，VMware 在桌面虚拟化领域起步较晚，在 2008 年研发了自己的桌面虚拟化产品 View，但用的 PCoIP 协议来自于第三方制造商 Teradici。后来 VMware 创建了称之为 Blast Extreme 的自有协议，该协议基于 HTML Access，其允许管理员在 Horizon View 服务器以及 View 终端上安装软件，用户能够通过 Web 浏览器访问虚拟桌面。VMware 开发 Blast Extreme 时考虑到了移动网络与设备，且 Blast 协议在移动环境上运行的更好，这一举措也与近几年的移动互联网浪潮相得益彰。VMware 的 EUC 的最新产品叫数字化工作空间Workspace ONE，以一个平台的形式，整合了（VDI）桌面虚拟化产品 Horizen，多终端管理（AirWatch 实现），app 级别管理，访问控制、应用虚拟化等等，产品模式可分为本地部署和 SaaS，目前超过50%的EUC收入来自于SaaS。订阅价格从基础版到包含 VDI 的企业版每人每月 6.5 美元到 25 美元不等。

全面提升员工效率，降低企业成本。在功能上，除了多终端管理和 VDI（虚拟桌面）之外，Workspace ONE 还可以实现智能化、自动化、提升合规性、BYOD（自提设备接入）等功能，全面提升员工效率，降低企业成本。

VMware的客户端虚拟化份额一直在提升。目前全球最主流的虚拟化客户端软件就是 Citrix 的 XenDesktop/XenApp 和 VMware 的 Workspace ONE（Horizen）软件，在最近五年的IDC 的全球桌面虚拟化领域分布图的领导者象限中也只有这两家公司。从19年的IDC统计数据与过去对比来看，VMware的客户端虚拟化份额一直在提升。同时，VMware对Carbon black AI网络安全防护能力的集成，成为了产品Workspace ONE显著区别其他竞争者的能力之一。

统一终端管理是目前厂商的角力点。相对于传统的 VDI/VCC，随着移动化浪潮，应用环境的多元化和移动办公的便捷性需求 使得统一终端管理是目前厂商的角力点。统一终端管理UEM 给用户便捷性的同时更保证了安全性，VMware早在15年收购 AirWatch 后，通过内生研发 和兼并收购的形式持续发力 UEM 这个逐渐开辟的市场，功能性增强的同时，也提高了传统 VDI 市占率弯道超车 Citrix 的可能。

VMware是UEM魔力象限的领导者。根据 Gartner 发布的 2019 年 UEM 厂商魔力象限，VMware是UEM 的领导者，微软紧随其后。基本可以总结出VMware的UEM技术强，售价贵，而 Citrix的UEM目前一般作为微软产品的补充，容易被替代。

企业级终端管理市场增速很快，目前远未见成熟。从 IDC 的 企业移动管理软件EMM 报告（基本涵盖了 UEM 案例）来看，目前 VMware 也处在市占率领先的位置,目前在EMM/UEM市场上占比16.2%，已经连续多年保持市占率第一。而根据IDC的数据，2022年EMM软件市场将达到50亿美元。

EUC在疫情下或继续加速渗透。公司 EUC 业务在最新的一期财报上显示，FY2021Q1 SaaS形式的EUC仍处在20%左右同比增长，其中桌面云本地授权增长了40%，随着IoT设备的增多、各式办公APP数量的继续变大和企业办公数字转型的加速，以及此次疫情在全球范围内的爆发，Workspace ONE的UEM 能发挥更好的一站式体验的优势，继而带动VDI 产品 Horizon 授权的销售（可单售可搭售），EUC 的渗透率将加速。

3.2.独特卡位混合云

VMware以AWS为主，逐渐建立混合云生态伙伴合作服务。是VMware Cloud on AWS 是自 2016 年开始的，VMware 和全球最大的公有云 AWS 的一项合作服务。由 AWS 提供裸金属服务器，VMware 提供虚拟化及软件栈，用户在 AWS 上提供 VMware 环境，可以和客户已有的基于 VMware 的本地数据中心互通，形成一种同构混合云，同时也可以使用 AWS 提供的各种云服务，除了AWS外，也与另外三家公有云巨头达成合作。VCPP 是 VMware Cloud 供应商计划的简写，本质上也是一种公有云服务，在全球超过100个国家内，拥有 4000 余家云服务合作伙伴，通过它们能向企业用户提供基于 VMware 环境的订阅制公有云服务。

不同应用适用于不同的云，混合云会逐渐成为主流。除此之外，企业的不同工作负载因自身特点、成本、数据安全性等原因需要部署在私有云或公有云环境中。根据英特尔提出要从数据量、集成、安全以及性能这四个维度来考量业务应用，并据此将这些应用在公有云、混合云以及私有云三个区间内进行定位，为构建最适宜的技术支 撑平台提供参考。如科学与工程等更适合在私有云环境，Web 服务器、CRM 更适合公有云环境。企业用户也需要混合云部署应用的弹性和高自由度。同时也能构造出对于它来说应用部署运行在公有云或私有云上是无差别的一个无缝环境。能够规避被单一公有云提供商的 API 绑定的风险，并且能够使用同一套工具系统按需访问基础层。企业用户能够轻松维护扩展、应用合并迁移。

VMware Cloud on AWS提供了一种无缝集成混合云服务，可以支持符合客户的云计算战略的用户场景。基本用户场景包含：想要迁移到云中但是不想重新构建应用；敏捷性扩展数据中心，以便满足业务需求；利用原生自动化编排、故障转移以及故障恢复功能按需提供站点保护。根据第三方调查显示，数据中心扩展使用场景占比49%，云迁移占比46%，灾备占33%等。

除了云端，VMware的环境也能跟随AWS提供的硬件AWS Outposts部署到本地。VMware的混合云战略除了将环境部署在各大巨头的云数据中心，也能部署本地的AWS Outposts裸金属基础设施上的VMware Cloud on AWS Outposts，同时与AWS的本地和远程服务所集成，更好的实现双方共赢。

除了 VMware 之外，目前混合云市场主要有三类玩家。公有云：公有云供应商意识到，对注入本地技术投资的大多数企业而言，部分特定工作负载、数据会永远留在内部。因此大多数公有云供应商推广自家公有云的同时，通过与其他企业合作，推出混合云服务。如 AWS，Azure，GCP（Google Cloud Platform），阿里云，腾讯云等。私有云：他们希望能通过延伸私有云的功能，扩大私有云的能力，弥补私有云的缺陷，来 保住私有云的领地。包括私有云软件提供商如：Redhat，VMware等；服务器、传统IT提供商如：HPE，IBM 等。第三方：包括网络提供商和混合云管理软件提供商，他们也希望在混合云市场上分得一杯羹。如：Cisco，RightScale，Scalr等。

同构混合云较能做到无缝式体验。同构混合云的代表 VMware 与微软 Azure 的方案相较于异构混合云的优势众多，环境的一致性可以实现工作负载的自动化、数据自动迁移等问题，真正做到“无缝式”体验。VMware 和 Azure 的混合云解决方案的不同之处在于，VMware 将传统数据中心的迁移到云端，应用无需重构；而 Azure 更像将公有云带到私有数据中心去，Azure Stack 是 Azure 的一个在客户提供的硬件上运行的子集，对云原生应用更友好。

客户目前适用混合云情况非常普遍。混合云市场扩张的非常快，从第三方受访客户调研数据来看，客户使用混合多云非常普遍，平均使用2.59个云来支撑业务。目前已经有25%比例的用户将工作负载运行在VMware Cloud on AWS上。

凭借本地vSphere的统治地位，VMware Cloud on AWS有望持续发力。目前全球公有云IaaS 市场规模增速仍旧非常可观，从最新的数据来看，在FY2021Q1，VMware Cloud on AWS的收入增速达到3位数，前两年的混合云产品布局正走向成熟。我们认为凭借VMware独特的混合云卡位，未来在混合云市场会保持领导位置。

合规声明：本文节选自国泰君安正式研究报告《VMware：云计算巨头是如何炼成的？》，报告入库时间：2020年6月18日，如需报告原文PDF请后台留言。

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